中国华融将发行32亿美元债 料为赴港上市预演

2015-10-11 06:15 来源:未知 作者:admin

    内容摘要:
    【内容摘要:每日经济新闻(博客,微博)记者 朱丹丹 发自北京继2014年引入8家战略投资者之后,2015年伊始,中国华融资产管理股份有限公司 (以下简称中国华融)又首次发行10年期长期债券,为2015年】
    正文:

  每日经济新闻(博客,微博)记者 朱丹丹 发自北京

  继2014年引入8家战略投资者之后,2015年伊始,中国华融资产管理股份有限公司 (以下简称中国华融)又首次发行10年期长期债券,为2015年在香港择机上市打下了重要基础。

  《每日经济新闻》记者获悉,中国华融日前通过境外平台公司设立50亿美元中期票据计划,并在该中期票据计划项下成功定价发行32亿美元境外债券;同时,本次债券发行获得海内外机构踊跃认购,超额认购为4.8倍。

  中国华融董事长赖小民公开指出,虽然债券市场低迷,但基于中国华融和国有企业的实力,就大胆放出来32亿(美元)的量,有利于提振投资者对内地国有企业的信心,促使更多的国有企业走出去发债和到香港上市。

  多位业内人士也指出,此次发债打通了境外资本市场,为中国华融筹资开辟了新渠道,同时也为其在香港择机上市打下重要基础。

  获超额认购4.8倍

  继2014年7月首次成功发行境外15亿美元债券之后,2015年伊始,中国华融将目光投向国际资本市场,成功定价发行32亿美元境外债券。

  《每日经济新闻》记者了解到,本次债券发行得到海内外机构投资者的认可,逾400家投资者订单金额超过155亿美元,超额认购为4.8倍。在32亿美元债券中,3年期6亿美元,票面利率3.5%;5年期12亿美元,票面利率4.5%;10年期14亿美元,票面利率5.5%。国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予Baa1、BBB+和A的债项评级。

  “中国华融对此高度重视,公司领导率团分赴香港地区及新加坡,与近百家境外机构投资者广泛交流、解疑释惑。在国际资本市场大幅波动、债券市场低迷的不利因素下,中国华融靠品牌、实力和良好的经营业绩,赢得海内外机构投资者的高度认可和踊跃认购。”中国华融方面人士透露。

  国际金融投资家联合会执行主席孙飞在接受《每日经济新闻》记者采访时分析指出,华融是中国特大型全牌照、全能型、综合性金融机构,信用等级很高,盈利和抗风险能力强,(容易)获得市场高度认可,自然会获得超额认购。

  记者也注意到,目前,中国华融已经拥有银行、证券、信托、租赁、投资、基金、期货、置业等全牌照,已初步建设成为国有大型金融控股集团。2014年,集团实现拨备前利润258亿元,比2013年199.85亿元增长29%。

  此前已多次剥离资产

  近日,彭博社引述多位知情人士消息称,中国华融计划2015年第三季在香港上市,筹资逾10亿美元。其中一位知情人士称,若发行股份比例达到20%,将可能融资20多亿美元。不过,中国华融尚未向港交所提出上市申请,发行规模也未敲定,而花旗集团、高盛、工银国际和汇丰控股正在安排华融上市事宜。

  因此,此次中国华融大规模发行美元债券,也被外界看作是其为赴港上市预演。

  “此次在港成功发债,对华融发展具有深远的意义。首先,是适应中国华融国际化转型的新需要;其次,扩大中国华融在香港及其他海外地区的客户群体,让更多国际投资者分享中国华融转型发展的成果;三是适应中国华融今年择机香港上市的需要,打好基础和前奏,吸引更多的客户和市场为中国华融上市服务。”上述中国华融方面人士表示。

  上述中国华融方面人士进一步表示,第四,开创了中国华融在港新的业绩历史,为香港债券市场留下了厚重的记忆,创造了内地资产管理公司在港发债新的历史,提升了中国华融在香港国际市场的地位和影响力。然后,还改善和优化了中国华融的负债结构,打通了境外资本市场,为中国华融拓宽筹资方式开辟了新渠道,降低融资成本,拉长融资期限,更好服务实体经济。此外,还进一步加强中国华融与境内外投行、金融中介机构的沟通与合作,为低迷的国际金融市场和国际投行业务注入新的活力,增加新的业务,实现多方互利共赢。”上述中国华融方面人士说。

  孙飞也向记者表示,此次债券成功发行也是为上市预演,将会获得高市盈率和高融资额。

  记者梳理发现,自2014年初宣布加快上市以来,中国华融不时通过剥离资产或增资来为上市做准备。

  2014年4月,中国华融在天津金融资产交易所挂牌,将4处位于甘肃省的股权转让。7月底,中国华融再次出让资产,拟将价值约20亿美元的股份出售,买入方包括马来西亚国家投资机构以及高盛集团等。8月20日,上海联合产权交易所的挂牌资讯显示,中国华融一共挂牌7家钢企股权。对于剥离资产,业内人士分析认为,主要是为提高上市时的盈利性和成长性作铺垫。

  2014年8月28日,中国华融与中国人寿(601628,股吧)、中信证券(600030,股吧)国际等,签订了战略投资协议,完成了上市前最重要的引入战略投资者环节。

  2014年10月7日,天行国际发布公告称,其与中国华融旗下香港子公司华融(香港)国际控股已订立谅解备忘录,拟向华融香港发行新股,占公司扩大后股本不少于51%,华融将成为其最大股东。对此,业内人士分析称,中国华融上市前入主天行国际拓展跨境金融,正好填补了境外平台的短板。

(责任编辑:HN052)

备注:本文章为原创文章,版权属于原创作者,如需要请联系原创作者。

独家爆料

新闻推荐